ÜBER UNS

Klasse statt Masse 

Sie als zufriedenen Kunden zu erleben, dass liegt mir am Herzen ! Aus diesem Grund erhalten Sie eine neutrale Beratung, unabhängig von Versicherern, Banken und Investmentgesellschaften.

Die Vielfalt meines unabhängigen Produktangebotes garantiert Ihnen ein bedarfsgerechtes Finanzkonzept, welches individuell auf Ihre persönlichen Ziele zugeschnitten ist.  Um Ihnen die Anlage zu empfehlen, die für Sie funktioniert, ist eine optimale Beratung wichtig.

Mein Angebot für Sie:

  • Freude an unserer Zusammenarbeit
  • 40 Jahre fundierte Praxiserfahrung in der Finanzbranche
  • Individuelle rundum Betreuung
  • Beratung & Betreuung für Kapitalanlagen, Altersvorsorge, Versicherungen.

LEISTUNGSÜBERSICHT

Sorgfalt und Fachwissen fließen in die für Sie maßgeschneiderte Beratung ein, denn die Realisierung Ihrer finanziellen Ziele steht im Fokus meiner Arbeit.

Als Finanzberater biete ich Ihnen

  • neutrale Beratung
  • Maßgeschneiderte Finanzkonzepte
  • Finanzcoaching inkl. finanzieller Zielermittlung
  • Erstellung einer Finanzübersicht inkl. der Neuorganisation ihrer Unterlagen
  • Vermittlung passender Anlagen
  • Vermittlung von Realimmobilien
  • Optimierung und Einrichtung der betrieblichen Altersvorsorge
  • Gutachten zur Altersvorsorge

Als Versicherungsmakler bieten ich Ihnen

  • Fundierte Analysen, maßgeschneiderte Angebote, individuelle Beratung und Vermittlung zu
  • Privaten und gewerblichen Versicherungen
  • Persönlicher Altersvorsorge
  • Bestehenden Versicherungen
  • Schadensfallunterstützung

Die Vergütung der Leistung erfolgt nach vorheriger Absprache entweder über eine Honorarvereinbarung oder durch die Courtagezahlung der Versicherer für die vermittelten Verträge, die wir für Sie einkaufen.

Möchten Sie sich näher informieren? Sprechen Sie mich an.
Gerne berate ich Sie in unserem persönlichen Gespräch. (…)

KUNDEN MIT HERZ UND VERSTAND

Sehr gerne betreue ich Kunden, die einen individuellen rundum Service zu schätzen wissen.  Mein Kundenkreis ist übersichtlich. Ich berate maximal 150 Klienten im Jahr. So gewährleiste ich Ihnen eine gute Betreuung. Denn Ihre Zufriedenheit ist mir wichtig. Spezialisiert bin ich auf die Beratung von Privatkunden und auf Firmenkunden.

Dazu zählen:

Freiberufler

Gerne begleite ich Freiberufler unterschiedlicher Branchen mit meinem umfangreichen  Fachwissen. Speziell für Ärzte und für solche die es werden wollen, übernehme ich die Betreuung bereits während der Studienzeit.

Künstler

Im Fokus steht die Beratung und die effektive Unterstützung bei der Aufnahme in die Künstlersozialkasse (KSK). Dieses geschieht nach den Kriterien des Künstlersozialversicherungsgesetzes(KSVG).

Der Künstlerberatungsdienst des Paul- Klinger- Künstlersozialwerk e.V. leistet diese Unterstützung für Vereinsmitglieder übrigens unentgeltlich – und sicherlich nicht umsonst.

Mittelständische Betriebe

Die Verbesserung ihrer Unternehmensliquidität durch

  1. Lohnkostenoptimierung und
  2. Optimierung oder Einrichtung einer versicherungsunabhängigen modernen betrieblichen Alterversorgung
  3. Optimierung ihrer Versicherungsaufwendungen

führt in der Regel zu hervorragenden Ergebnissen.

Pensionäre

Ihre Rente so sicher und ertragreich, wie möglich zu gestalten liegt mir besonders am Herzen, da ich mich in Ihrer Lage persönlich wiederfinden kann.

KOOPERATIONEN

Von Herzen empfehle ich Ihnen nachfolgende Kooperationspartner. Genau wie mir, ist ihnen Ihre Zufriedenheit wichtig. Sie dürfen dort die gleiche individuelle und menschliche Beratung erwarten wie bei mir.

Ihr kompetenter Ansprechpartner für Investmentmanagement
www.piccox.com

Ihr kompetenter Ansprechpartner für Erbrecht und Mediation
www.schoener-erben.de

Ihr kompetenter Ansprechpartner für Vermögensmanagement
www.aubilia.de